In einem herrlichen Tal im hohen Norden Cirunas, umgeben von einem Ring unüberwindlicher Berge, liegt die Stadt Sepharis - Zentrum des Königreichs Londurin. Lediglich ihren Bewohnern und einigen Verbündeten des Reiches ist der geheime Weg dorthin bekannt.
Eines Tages jedoch wird das Königreich überfallen. Die Armee des Reiches, geführt von dem jungen Kommandant Joran, stellt die Angreifer, doch noch während des Kampfes stellt sich heraus, dass ihn sein Gefühl nicht trog und mehr hinter diesem Überfall steckt, als es auf den ersten Blick scheint.
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